【資本市場における資金調達の法務と最新実務】

　５月３０日（月）午後２時００分から、「資本市場における資金調達の法務と最新実務」のテーマでセミナーを開催いたします。
　講師の森・濱田松本法律事務所バートナー根本敏光弁護士は、キャピタルマーケッツ、Ｍ＆Ａ、ファイナンス、ディスクロージャー、金融法規制などが専門で、大手証券会社投資銀行本部への出向経験を有し、引受証券会社やＭ＆Ａアドバイザリー側での経験も豊富です。

　このセミナーでは、企業が注目する「資本市場におけるコーポレート・ファイナンス」の近時の動きや傾向についてお話しします。
　セミナーでは、まず始めに近時の資本市場の動向について概説します。
　次に、公募増資における親子同時上場、種類株式（ＡＡ型種類株式、議決権種類株式）、ユーロＣＢ/リキャップＣＢ、Ｕｎｄｏｃｕｍｅｎｔｅｄ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ、等について、法務面と実務面の重要ポイントを中心に詳細解説いたします。
　その他にも、第三者割当増資、ライツ・オファリングなど、「英文目論見書の作成を伴わない海外募集」に言及します。
　企業の資本政策・資金調達戦略検討のベースとして、上場企業の、経営、財務、経営企画、法務の担当者にぜひ参加頂きたい講演です。

根本敏光氏（森･濱田松本法律事務所　パートナー弁護士）
５月３０日（月）14:00～17:00　￥34,800
資本市場における資金調達の法務と最新実務
～新しい種類株式の活用、リキャップＣＢ、海外市場での資金調達など手法ごとの特徴や注意点を徹底検証～
　　１．2014年-2015年の資本市場の動向
　　２．公募増資（親子同時上場、Global Offering/IPO）
　　３．種類株式（AA型種類株式、議決権種類株式）
　　４．ユーロCB/リキャップCB
　　５．Undocumented Offering　（英文目論見書の作成を伴わない海外募集）
　　６．コンボ・オファリング/エスクロー・アレンジメント
　　７．その他（第三者割当増資、ライツ・オファリングなど）
　　８．質疑応答／ディスカッション
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280997m.html