5月30日（水）に開催されるセミナーの告知です！

【テーマ】

　　　　　米国Ｍ＆Ａ契約交渉上の留意点

　　　　　～米国上場会社の買収契約を素材として～

【日時】

　　　　2012年5月30日（水）　14：00～17：00

【講師】

　　　　金川　創(かながわはじめ)氏
　　　　ポールヘイスティングス法律事務所・ 外国法共同事業　弁護士

【会場】

金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム

（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

【構成】

１　米国上場会社ディールの特徴


２　買収手続の概要
（１）友好的買収
１ステップアプローチと２ステップアプローチ

（２）敵対的買収


３　買収契約の各条項の分析
（１）表明保証
qualifier / fair representation / no undisclosed liabilities /
compliance with law / full disclosure / no other representation
/no reliance

（２）誓約事項
operating covenant / D＆O insurance

（３）Deal Protection条項
no shop / go shop / board recommendation / matching right
/ fiduciary termination right / force the vote provision /
break up fee / stock lock up. asset lock up
/ voting agreements

（４）前提条件
accuracy of representation / MAC “walk right”
/ MAC Carveouts /Financial conditionality

（５）解除事由
effect of termination

もっと詳しく内容を知りたい方は

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241015.htmlへ

【参加費】

　　　　　 ３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
　　　　　（消費税、参考資料を含む）

【参加方法】

　　　　http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241015.html

よりお申し込みください。

【お問い合わせ】

seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。

経営調査研究会

　　　　　http://www.kinyu.co.jp/